Welke producten en diensten biedt u aan?
Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van de vraag welke doelgroep u als klant heeft. Is dat de particulier. De ZZP'er of het MKB?
En met welk assortiment gaat uw financieel advieskantoor aan de slag? Met verzekeringen, hypotheken, pensioen of misschien met financiele planning?
Welke adviesdomeinen rekent u tot uw activiteiten? Verduurzaming? Budgetcoach? Verzekeringen? Autolease? Preventie? Erfrecht?
Of richt u zich met uw advieskantoor op speciale doelgroepen, op nichemarkten zoals bijvoorbeeld tandartsen, of de maritieme sector of heeft u de ambitie een all-round advieskantoor te zijn.