Welke producten en diensten biedt u aan?

Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van de vraag welke doelgroep u als klant heeft. Is dat de particulier. De ZZP'er of het MKB? 

En met welk assortiment gaat uw financieel advieskantoor aan de slag? Met verzekeringen, hypotheken, pensioen of misschien met financiele planning? 

Welke adviesdomeinen rekent u tot uw activiteiten? Verduurzaming? Budgetcoach? Verzekeringen? Autolease? Preventie? Erfrecht?

Of richt u zich met uw advieskantoor op speciale doelgroepen, op nichemarkten zoals bijvoorbeeld tandartsen, of de maritieme sector of heeft u de ambitie een all-round advieskantoor te zijn.

 

DFO Signalen - Korte nieuwsberichten - week 2 2023

 

Het vak van financieel adviseur moet zich aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Meer aandacht voor het klimaat of de kosten van energie leidt ertoe dat financieel adviseurs ook het onderwerp duurzaamheid steeds meer in hun adviezen meenemen. Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de groei van het aantal senioren. Bij steeds meer adviezen zal de financieel adviseur zich kunnen onderscheiden door in de adviezen meer rekening te houden met de wensen van de klant met betrekking tot zijn nalatenschap. Het adviesgebied verbreedt zich daarmee met wat onze Engelse buren zo fraai Estate planning noemen. Dat woord schrikt misschien wat af. Dat is niet nodig, want het is gewoon kennis en vaardigheden die elke adviseur die met zijn klanten praat over hypotheken, pensioen of vermogen moet beschikken. Veel adviseurs hebben op dit moment even wat meer lucht om in zichzelf te investeren dan een paar maanden geleden. De masterclass Estate planning, gegeven door Monique Londema voor financieel adviseurs, is een fantastische investering op een gebied dat alleen maar groter en belangrijker zal worden. Wil je kennismaken met dit onderwerp? Laat dan je mailadres achter. Dan sturen wij je de informatie over de masterclass.

 

Bron: DFO Signalen - Korte nieuwsberichten - week 2 2023